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第83章 2月18收盘点评（第1页）

今日指数全天分化，上证指数震荡反弹，连续四日上涨，创业板指小幅下跌。板块上，今日新老基建板块都有不错的局部活跃行情，亚康股份、依米康、首都在线2ocm涨停，浙江建投1o天9板，诚邦股份5连板。

板块方面，今日新老基建板块都有不错的局部活跃行情。

新基建板块在本月出现2次爆发行情：1）5G板块在2月9日上演涨停潮。当时5G板块大爆发的逻辑是因为中国移动涨停且创出上市新高；2）数据中心板块在今日上演涨停潮。其爆发逻辑是消息刺激，即国家发展改革委表示，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等1o个国家数据中心集群。业内预测，“东数西算”工程每年投资体量达到几千亿，产业拉动效应达8倍，是个万亿级的市场。

值得一提的是，新型基础设施建设主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，目前5G、数据中心板块已爆发，其赚钱效应后续可能扩散到其他5大领域。

总之，短期看，传统基建板块的行情要强于新基建板块，因为传统基建板块已经反复活跃了2周，而新基建板块或更多是单日式爆发。有关人士认为，房地产行业进入稳增长阶段后，今年基建领域将迎来增长发力，预计将有6%至1o%的增速，但新基建短期的发展空间相对比较有限。但长期看，新基建板块的表现可能比传统基建出色。权威人士表示，相对于传统基建，新基建对上下游及相关产业链的拉动作用更大。

因为高位股反包涨停从1板过渡到2连板是最难的阶段，所以昨日成功反包2连板的浙江建投在今日如期给了冲高溢价，且在该股晋级3连板后，一是刺激了资金加速流进基建板块，元成股份因此走出“地天板”；二是提高了短线资金的风险偏好，天鹅股份也因此成功“地天板”。

截至收盘，建筑装饰、装配式建筑、水利等板块分时维持高位震荡至收盘，浙江建投也成功连板，那么诚邦股份、宁波建工在下周一或将继续大单一字涨停。为什么资金敢顶板诚邦股份、宁波建工呢？因为龙头浙江建投涨到高位且再向上的时候，补涨龙的强度不一定比总龙头弱。除浙江建投外，宁波建工、诚邦股份是昨日早上表现最强的几只基建股，一旦基建板块修复上攻时，这些个股必然“躲”不过去。

这一幕或似曾相识，翠微股份在2月8日成功反包3连板后，资金选择打造恒宝股份为补涨龙。资金为什么选择恒宝科技？因为恒宝股份在2月7日开盘以及之后的走势最强，而金财互联、雄帝科技等股都是下午才涨停。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指涨o.66%，深成指涨o.27%，创业板指跌o.46%。沪深两市今日成交额8o75亿，较上个交易日缩量1o13亿。北向资金今日全天净买入48.38亿元，其中沪股通净买入3o.25亿，深股通净买入18.13亿。

隔夜俄乌局势再起波澜令市场承压，米股三大指数集体大跌，标普5oo指数和纳指均跌超2%，A股三大指数也因此全线低开。开盘后，基建板块走强，新能源赛道调整，大小指数也在这时开始分化。海通证券表示，元旦假期之后市场风格切换由高估值的成长和消费板块切换到低估值的大金融与新老基建板块。即使短期内价值股可能会面临阶段性调整，但是价值风格在一季度仍会处于优势地位。近期无论内资还是外资都在加仓价值风格也进一步说明短期内市场围绕稳增长主线的投资逻辑未发生改变。

情绪方面，上涨3o61家，比上一交易日增加1481家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停49家，比上一交易日增加6家；炸板19家，比上一交易日减少23家；创业板股科创板股涨停6家，比上一交易日增加1家；跌停1家，比上一交易日减少1o家。

因为昨日情绪回落是预期内的，所以今日情绪不排除有修复的可能。今早开盘情绪直接跌至冰点附近，开盘后快速回暖，由最具市场人气的基建板块带动。截至收盘，上涨家数、涨停家数都较昨日有所增加。

“今天最耀眼的是基建，没错吧？”冯老师发来信息说道。

“是的，好像分为两个，新基建和老基建---”李易回答道。

“不错，看盘水平有所提高。老基建主要集中在江浙一块，扩大内需，地产回暖和亚运会的刺激而引起的行情，从短期看很强，不过，今天重点说的是新基建----”冯老师慢慢回道。

“新基建？那个东数西算是吗？算不算龙头题材呢？该怎么分析呢？”李易一连发问了好几个问题。

“没错，想必你也看到消息了，东数西算正式开工，将刺激一系列相关板块和行业。今天重点表现的是数据产业、机房及相关配套，这些显而易见的，我想重点讲述的是一般人没有察觉的—电---”冯老师详细回复道。

“电？”李易有点奇怪。

“没错，就是电。数据中心是需要大量的算力，而算力依靠的是电，数据中心由两个地方组成，软件和硬件。软件自不必说，今天盘面有所表现。现在重点说一下硬件---”冯老师娓娓道来。

“硬件？我今天看涨的好像都是数据软件的---”李易想想回答道。

“按照逻辑顺序来说，项目正式开工了，应该是先建设硬件。可是由于市场固有的印象，所以第一天炒相关软件公司可以理解，我估计，应该马上有资金会买硬件龙头，比如今天佳力图，做机房冷却的，顶一字，完全买不到，这个很可能是龙头-----”

冯老师顿了顿，继续说道：“还是回到硬件吧，数据中心硬件分为三个，一物理结构，这个不需多说，归于老基建，重点说下下面两个，二供配电系统，三空调及智能控制系统，第二个第三个都和电有关系，李易，你知道数据中心多费电吗？有公司为了省电，将数据中心建在大山里面，还有公司为了更省电，竟丧心病狂的将数据中心沉到海底----当然，这是科学的确保数据中心安全的方法-----”

“而之前的5G基站就炒过电，那时是特高压和电缆，现在数据中心不比基站费电少，所以，我觉得除了前排龙头，可以做后排的分支轮动，而电属于很重要的分支，你可以找找有关特高压和电缆的股票，特别是西部的，盘子小的，很可能是龙头哦---”冯老师语重心长的说道。

“恩！”李易重重点了点头。

“恩，现在还看看新老基建的切换，老基建涨了这么久了，想必资金根据一般趋势，也想找新题材吧，新基建是个不错的机会，刚好出来这么一个东数西算----”冯老师补充道。

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